Im Frühling 1972 erlebt Endeavour Morse einen Neuanfang, der mit einer beunruhigenden Entdeckung im College Garten zusammenfällt. Zwei ungeklärte Todesfälle führen ihn und Thursday zu einer geheimen Geschichte eines renommierten Oxforder Orchesters. Als ein Illustrator als vermisst gemeldet wird und Endeavour die Ermittlungen in Blenheim Vale fortsetzt, macht das Team eine erschütternde Entdeckung, die auf eine finstere Verschwörung in den oberen Rängen von Oxford und darüber hinaus hinweist. Die Enthüllungen haben ihren Preis und zwingen Thursday dazu, die Sicherheit seiner Liebsten in Frage zu stellen. Später wird Endeavour mit einer Serie vorzeitigen Todesfälle konfrontiert, die alle eine kryptische Botschaft enthalten. Während er diese untersucht, sieht er sich gezwungen, sich intensiv mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen. Auch Thursday wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt und steht vor mehreren Herausforderungen. Zurück auf dem Revier bereitet sich Strange auf seine Hochzeit mit Joan vor, während Bright über seine Pensionierung nachdenkt. Wenn das Team getrennte Wege geht, was wird dann aus Endeavour und Thursday?
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